Наше деловое партнерство www.banwar.org

07 вересня 2016 Наталя Риженкова

Після провального 2015 року Україна поступалася за обсягами перевалки контейнерів в портах Росії та Румунії, але 25% зростання в першому півріччі повернув нашій країні раніше втрачене першість в регіоні Чорного моря.

За підсумками январяіюня поточного року практично всі п'ять країн Чорноморського регіону показали зростання обороту навантажених контейнерів. Найбільшого зростання досягла Україна - 25,11%. В результаті наша країна змогла повернути собі лідерство за обсягами переробки навантажених контейнерів в регіоні. У Росії і Румунії зафіксовано незначне зростання. Тільки в Грузії і Болгарії спостерігався спад.

підсумки півріччя

В даному огляді чорноморський ринок представлений контейнерними терміналами п'яти країн: Румунії (DP World Constanza, Socep), України ( «ГПК Україна», «БруклінКіев Порт», термінал Іллічівського МТП, термінал Іллічівського МРП, ТІСКТ), Росії (НУТЕП, Новорослесекспорт, Новоросійський морський торговельний порт), Грузії (термінали портів Поті і Батумі) та Болгарії (термінали портів Варна і Бургас). Всього за перше півріччя 2016 року чорноморські контейнерні термінали переробили 1 222 326 TEU, включаючи порожні контейнери, без урахування трансшипменту.

В огляді, підготовленому консалтинговою компанією Informall BG, розглядаються обсяги тільки навантажених контейнерів, які були перероблені чорноморськими країнами в кількості 878 712 TEU. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року загальне зростання переробки навантажених контейнерів в регіоні склав 5,5%. Нагадаємо, в першому півріччі 2015го падіння контейнерообігу досягало 13,1%. За підсумками першого півріччя поточного року лідером серед Чорноморських країн як за обсягами переробки навантажених, так і за темпами зростання стала Україна (252 202 TEU, + 25,1%).

Нагадаємо, за підсумками аналогічного періоду минулого року Україна була лише на третьому місці, після Росії та Румунії, і демонструвала найбільший спад обороту навантажених контейнерів, до 30,4%. З Чорноморських країн в цьому році падіння обсягів було тільки в Грузії (24,32%) і Болгарії (0,03%).

У Росії і Румунії спостерігалося зростання обсягів навантажених контейнерів на 7,82%, і 3,6% відповідно. Змінилися і частки країн в загальній переробці навантажених контейнерів за перше півріччя 2016 року. Виросла частка України - до 28,7%, і Росії - до 26,6%. Частки інших країн скоротилися і розподілилися наступним чином: Румунія - 25,2%, Грузія - 10,4%, Болгарія - 9,1%.

Структура переробки контейнерів

У структурі загального обсягу навантажених контейнерів, оброблених в регіоні в першому півріччі цього року, 51,2% складає імпорт, 48,8% припадає на експорт. Спостерігається тенденція скорочення імпортних потоків і зростання експортних. Скорочується також частка порожніх контейнерів в загальному контейнерообіг регіону. В цілому розподіл контейнерів на завантажені та порожні оцінюється як 71,9% до 28,1%. У першому півріччі 2016 року обсяг навантаженого експорту з країн Чорноморського регіону збільшився на 12,35% в порівнянні з першим півріччям 2015 року. Рекордне падіння експортних обсягів за період показала Грузія - до 22,31%. У Росії і Україні спостерігалося зростання. При цьому Росія і Україна збільшили свої експортні обсяги на 42,74% і 26,38% відповідно. Імпорт навантажених контейнерів в регіон зменшився зовсім незначно - на 0,29%, в основному за рахунок падіння імпорту в Грузію на 24,71% і Росію - на 8%. В інших Чорноморських країнах відзначалося зростання імпорту: в Україні - на 23,54%, в Румунії - на 16,92%, в Болгарії - на 4,1%.

Чорноморські термінали

За підсумками загальної переробки контейнерів за перше півріччя 2016 року всі найбільші термінали регіону показали зростання обсягів переробки контейнерів, крім APMT Поті (Грузія), де обсяги впали на 26,88%. Склад першої п'ятірки контейнерних терміналів регіону залишився колишнім. DPW (Констанца) зберіг перше місце, в той час як інші термінали помінялися місцями. «ГПК Україна» (Одеса) піднявся з четвертого на третє місце, APMT Поті (Грузія) опустився з другого місця на четверте, НЛЕ (Росія) піднявся з третього на друге місце, а НУТЕП (Росія) залишився на п'ятому місці.

Лінійні оператори Чорноморського регіону

Склад лідируючої п'ятірки лінійних операторів, що працюють в Чорноморському регіоні, також не змінився. За підсумками першого півріччя 2016 року в п'ятірку лідерів увійшли: Maersk Line, MSC, CMA CGM, ARKAS і ZIM. Але, як ми бачимо, серед провідних ліній першої п'ятірки змінився лідер. Maersk Line відвоював першість у постійного лідера регіону - MSC, потіснивши його на друге місце. У сукупності перераховані лінії контролюють на

Чорному морі 74,57% ринку в загальному обсязі навантажених контейнерів. З утворенням нових альянсів і реорганізований нізації вже існуючих помінялися частки деяких ліній в загальному обсязі перевезень навантажених контейнерів в регіоні. Після реорганізації сервісу альянсу G6 (HapagLloyd, OOCL, MOL, NYK, HMM, APL) в середині 2014 року, коли OOCL перейшов на сервіс ZIM і при цьому альянс G6 перетворився в G5, змінилися відповідно і частки учасників альянсу на ринку контейнерних перевезень в регіоні . За підсумками першого півріччя 2015 року учасникам альянсу G5 належала сукупна частка ринку по навантаженим контейнерів в 5,66%, але в першому півріччі 2016 року частка ринку альянсу G5 знизилася вже до 4,94%. У першому півріччі 2016 року знизилися частки ринку всіх учасників альянсу, крім HapagLloyd і NYK. При цьому частка ринку OOCL за підсумками першого півріччя 2015 року становила 1,81%, а в першому півріччі 2016 року вона зросла на 0,09 п. П. І склала 1,90%. З початком спільної діяльності в першому кварталі 2015 року альянсів 2М (Maersk і MSC) і Ocean Three (CMA CGM, CSCL, UASC) загальна частка ринку MAERSK і

MSC за підсумками першого півріччя 2015го становила 46,11%. У першому півріччі 2016 року вона знизилася на 0,92 п. П. І склала 45,19%. Частка Ocean Three за підсумками того ж періоду становила 15,52%, але в першому півріччі 2016 року вона збільшилася на 1,26 п. П. І склала 16,78%. Також варто відзначити, що в 2015 році контейнерний ринок Чорноморського регіону зазнав певних змін ...

Продовження статті, а також про рейтинг контейнерних ліній регіону читайте в вересневому номері журналу «Порти України» . Також там будуть доступні графіки і таблиці з даної теми.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

114