Наше деловое партнерство www.banwar.org

Як змінився імпорт товарів в Росію

Фото: Катерина Кузьміна / РБК

Конфронтація із Заходом і девальвація рубля призвели до падіння імпорту в Росію в 2014 році на $ 29 млрд. За матеріалами РБК, проаналізувавши статистику ФМС, розібрався, яких зарубіжних товарів стало менше.

За рік імпорт в Росію скоротився на 9,2%, або майже на $ 29 млрд, - з $ 315 млрд у 2013 році до $ 286 млрд в 2014 році, випливає з даних Федеральної митної служби (ФТС). Особливо сильним виявилося падіння в четвертому кварталі: ввезення товарів за три останніх місяці скоротився більш ніж на 19% в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року і склав всього $ 68,6 млрд. З 20 найбільших країн-імпортерів 17 скоротили поставки в доларовому вираженні; збільшили поставки в Росію тільки США, Казахстан і Бразилія.

Основним фактором зниження імпорту стала девальвація рубля, хвилі якої тривали весь 2014 рік, констатує економіст центру макроекономічного аналізу Альфа-банку Дмитро Долгін. За його словами, замінити випадає імпорт буде непросто: якщо під час кризи 1998 року девальвація і падіння імпорту посилили внутрішніх виробників за рахунок залучення раніше не використовувалися потужностей, то зараз цей ресурс обмежений.

На падіння імпорту також вплинуло зниження попиту - російський ВВП майже не зростав, а також незначне зростання економік основних торговельних партнерів, наприклад найбільшого імпортера в Росію Китаю, говорить директор Центру досліджень міжнародної торгівлі РАНХиГС Олександр Кнобель.

Імпорт в Росію товарів з Китаю (його ВВП в 2014 році зріс лише на 7,4% - найнижчий показник зростання за 24 роки) за 2014 рік впав на 4,3%, а в четвертому кварталі 2014 по порівнянні з четвертим кварталі 2013 року - і зовсім на 10,7%. Падіння імпорту з Китаю, незважаючи на декларований «розворот» Росії на Схід, показує, що реальних умов для цього не було створено, і в цілому падіння зовнішньоторговельного обороту з цією країною укладається в рамки загальної тенденції, вказує Кнобель.

Різноспрямована динаміка імпорту з країн Митного союзу пояснюється тим, що в лютому в Казахстані відбулася девальвація тенге, яка призвела до зростання імпорту в Росію (її ефект був знівельований тільки в грудні), в той час як в Білорусії подібного не було, каже Кнобель. Падіння імпорту з Білорусії в розмірі трохи більше $ 2 млрд майже повністю припадає на категорію машин і транспортних засобів. Білорусія штучно намагається утримати курс свого рубля, тому закупівлі великовантажної техніки, тракторів з цієї країни для Росії стали невигідні, пояснює економіст з ВШЕ Дмитро Болкунец.

Після введення в серпні Росією продуктових контрсанкцій експерти припускали, що імпорт з країн СНД може додатково зрости за рахунок реекспорту забороненої продукції з країн Митного союзу. Але ці очікування не виправдалися, вказує провідний експерт Центру розвитку ВШЕ Сергій Пухов: імпорт товарів санкційних категорій з Білорусії скоротився в четвертому кварталі 2014 року до аналогічного періоду 2013 року майже на 11%, з Казахстану - на 22% (зростання імпорту з Казахстану за рік припав в основному на категорії машин, металів і мінеральних продуктів).

Головні жертви

Найбільше падіння зазнала найбільша категорія імпорту - машини і обладнання: їх ввезення в грошовому вираженні скоротився на 12,5%. Сильніше за все, більш ніж на 20%, «просіли» транспортні засоби, вантажна і сільськогосподарська техніка. У найбільшій категорії продукції, що ввозиться техніки - транспортні засоби та їх частини - падіння склало більше 21% (до $ 31,2 млрд), при цьому в четвертому кварталі - більше ніж на 41%. Імпорт легкових автомобілів - найбільшої групи в цій категорії - скоротився на 22,6% (до $ 13,15 млрд), при цьому в четвертому кварталі падіння досягло 36,7%. Частини і кузова легкових автомобілів (друга і третя групи) «провалилися» майже на 19% за рік (в сумі до $ 12,6 млрд).

За словами директора аналітичного агентства "Автостат" Сергія Целікова, імпорт легкових автомобілів в 2014 році становив близько 30% всього ринку, ще близько 40% припало на що збираються з імпортних складових автомобілі. У 2015 році зниження імпорту зменшить конкуренцію на ринку, що призведе до подальшого зростання цін на вироблені в Росії автомобілі, в цілому зараз можна спрогнозувати 40-процентне зниження ринку в 2015 році, говорить він (за даними «Автостат», за 2014 рік ринок нових легкових автомобілів скоротився на 18,1%, в грошовому вираженні до $ 60,8 млрд).

Найбільше - майже на 25% в порівнянні з попереднім роком - скоротилися поставки будівельної техніки, розповідає директор з розвитку російського підрозділу компанії JCB (британський виробник будівельної та сільгосптехніки) Сергій Харитонов: через економічну кризи, девальвації рубля і скорочення обсягів можливостей фінансування будівельних проектів - спочатку через санкції, а потім через різке зростання вартості позикових коштів на внутрішньому ринку. У той же час через продуктових контрсанкцій сільгоспвиробники стали нарощувати потужності, і в сегменті сільгосптехніки JCB вдалося як мінімум не скоротити обсяги поставок.

Комерційний директор компанії «Сканія Україна» Сергій Яворський пояснює, що різким падінням ввезення вантажної техніки ринок також зобов'язаний санкцій на імпорт продуктів з Європи. «Автоперевізники змушені не тільки перебудовувати маршрути і шукати нових замовників, але і відкладати розширення свого автопарку», - пояснює він.

Єдина велика група товарів в цій категорії, в якій обсяг імпорту не знизився, - комп'ютери та їх комплектуючі: в 2014 році їх було ввезено майже на $ 9,9 млрд, тобто на 9% більше, ніж роком раніше, при цьому в четвертому кварталі зростання склало більше 27%. Це розходиться з даними про продажі, вказує заступник директора ITResearch Василь Мочар: падіння в категорії ноутбуків за рік склало майже 24% (5,45 мільйона штук), по десктопів - 16% (3,17 мільйона штук). За планшетів, за попередніми даними, в 2014 році також очікується падіння до 5%.

Пояснення збільшення обсягів може полягати в тому, що імпортери стали більш відповідально ставитися до декларування та зменшення частки «сірого» імпорту, пояснює старший аналітик IDC Russia Наталія Виноградова. В останній рік на ринку дійсно посилився митний нагляд, і значна частина постачальників перейшли на схеми прямого постачання, підтверджує директор зі зв'язків з громадськістю галузевої асоціації РАТЕК Антон Гуськов. У 2014 році митники посилено перевіряли склади, з яких розподіляється товар для інтернет-магазинів, це могло змусити імпортерів декларувати товар «вбелую», додає джерело РБК на ринку комп'ютерної техніки.

Незважаючи на те що, наприклад, імпорт в категорії верстатів та інструментів не скоротився (+ 1,5% за рік), промисловці пояснюють, що це ефект відкладеного падіння. Джерело РБК на одному з оборонних підприємств пояснює, що з введенням санкцій його компанія взагалі не може купувати за кордоном обладнання, але за старими контрактами імпорт тривав. «Термін виготовлення складних верстатів - від року до трьох, тому в минулому році надходило обладнання, замовлене ще в 2011-2013 роках», - пояснює він.

З точки зору розвитку інновацій та економіки важливо, що значно впав імпорт інвестиційних товарів, службовців для заміни та поліпшення основних засобів підприємств, вказує провідний експерт Центру розвитку ВШЕ Сергій Пухов. За підрахунками РБК, падіння імпорту інвестіціоннихтоваров склало більше $ 8,6 млрд, або 13,8% до 2013 року, тобто вище, ніж в цілому. Велика частина інвестиційних коштів в Росії зараз доводиться на російський капітал, і цей спад показує, що російський бізнес або не бачить сфер для вкладень, або просто боїться, говорить віце-президент «Ділової Росії» Віталій Сурвилло.

Менше товарів і ліків

У 2014 році імпорт товарів, що поставляються безпосередньо для продажу кінцевим споживачам, скоротився більш ніж на 10%, при цьому в четвертому кварталі падіння досягло майже 20%. Наприклад, обговорюване в уряді скорочення закупівель імпортних ліків почало відбуватися само собою - в четвертому кварталі 2014 року в Росію завезено на 21% менше ліків (в грошовому вираженні), ніж в четвертому кварталі 2013 року, а в цілому за рік ввезено на 13% менше фармацевтичної продукції.

Зниження поставок фармацевтичної продукції відбувалося через валютні коливання: імпортери боялися ввозити великі партії ліків і користувалися сформованими запасами, каже директор Центру соціальної економіки, член громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я Давид Мелік-Гусейнов. У 2015 році обсяг поставок імпортних ліків буде ще на 15-20% менше, прогнозує він. За даними аналітичного агентства DSM Group, імпортні ліки становлять близько 75% ринку продаються в Росії ліків в вартісному вираженні.

Попит на ліки менш еластичний, ніж на інші споживчі товари, сильного зниження імпорту очікувати не варто, каже аналітик БКС Марат Ібрагімов. А одяг і взуття не відносяться до товарів першої необхідності, тому падіння їх імпорту очікувано, вказує Ібрагімов. Імпортна взуття досягає 70% ринку, при цьому в виробленої в Росії взуття частка імпорту також висока, говорить представник компанії «Взуття Росії» Наталія Паулі. «Ми скоротили імпорт на 20% в січні 2015 року. Це пов'язано з тим, що ми переорієнтуємося на російських постачальників, нарощуємо обсяги власного виробництва. Також в 2015 році ми очікуємо скорочення попиту на 15-20% в середньому по ринку », - говорить вона. За словами Паулі, повне імпортозаміщення на взуттєвому ринку неможливо, оскільки розвиток взуттєвої промисловості обмежена через відсутність в Росії ринку сировини і комплектуючих.

менше продуктів

Скорочення імпортних поставок їжі встигли відчути більшість росіян: тільки за даними Росстату, зростання цін на продовольчі товари в 2014 році склав 15,4%. За січень 2015 го - ще на 5,7%.

Підрахунки РБК показують, що в цілому в 2014 році поставки продовольства (без урахування сільгоспсировини) в вартісному вираженні скоротилися на 9% (з $ 39 млрд до $ 35,4 млрд), а у вазі - на 7%. Основний удар очікувано припав на підпали під антісанкціі продукти: якщо поставки не забороненою їжі скоротилися всього на 5%, то санкцій - на 13%. У четвертому кварталі 2014 року падіння імпорту продовольства було ще більш драматичним і склало 24,6% (з $ 11,7 млрд до $ 8,8 млрд), при цьому падіння в категорії санкційних продуктів склало 30,6% (з $ 6,3 млрд в четвертому кварталі 2013 року до $ 4,4 млрд в четвертому кварталі 2014 року). При цьому декільком країнам - перш за все Бразилії, Чилі та Сербії - вдалося заробити на російське ембарго, хоча повністю відшкодувати падіння імпорту з інших напрямків вони не змогли.

«У багатьох випадках провал імпорту може говорити про імпортозаміщення, але лише в теорії. Можна збільшити завантаження потужностей, де можливо, але без зміни якості і при зростанні цін. Для створення нових потужностей потрібні інвестиції, яких немає. Для окремих видів виробництва, таких як сільське господарство, важливий технологічний процес, при якому імпортозаміщення можливе не раніше ніж через 3-5 років, а це великі ризики для інвесторів, оскільки в короткостроковій перспективі ситуація дуже невизначена. У 2015 році зниження імпорту очікується на рівні 35-45% », - резюмує Пухов.