Наше деловое партнерство www.banwar.org

5 жовтня 2016 16:27 Ділова електронна газета Татарстану

Ігри в «пляшечку»: майбутній завод з виробництва сировини для ПЕТ-тари викликав страхи в Нижньокамську і сумніви ринкових аналітиків

Холдинг «Ак Барс», який, здавалося б, тільки курей не доїть, приростає новим напрямком - він побудує на 20 га в Нижньокамську грандіозний завод «СафПет» з виробництва термопластиків. Спочатку проект стояв в планах ТАНЕКО, однак Наіль Маганов вже передав новому хазяїну і ліцензію, і проммайданчик. Тим часом з подачі КПРФ місто ворожить, чи не отруїть його нове виробництво, а експерти попереджають про «вушку голки» собівартості.

На площах ТАНЕКО в 2017 році почнеться будівництво виробництва термопластиків «СафПет» Фото: taneco.ru

ЯК КОМУНІСТИ налякати ніжнекамцев ТЕРЕФТАЛЕВОЙ КИСЛОТОЮ

Сьогодні в Нижньокамську відбудеться прес-конференція за участю представників виконкому та холдингу «Ак Барс», присвячена будівництву на площах ТАНЕКО нового виробництва термопластиків «СафПет». Маловідомий промисловий проект буквально в останні тижні несподівано став приводом для гострої суспільної дискусії. Організувати діалог між «Ак Барсом» і ніжнекамцев міська влада пообіцяла ще три тижні тому. Як повідомила журналістам прес-служба Нижньокамського району, на зустрічі відповідати на питання буде керівник ТОВ «СафПет» Асхат Батталья.

Кашу заварив міськком КПРФ, який перед виборами в Держдуму розмістив велику статтю в серпневому номері партійної газети «Правда» Нижньокамського округу. Стаття називалася «Як за спиною ніжнекамцев уряд Медведєва будує заводи з виробництва кислот». Як стверджували в статті комуністи, завод «СафПет» буде побудований «в межах санітарно-захисної зони, що складається з лісового масиву». Під сумнів було поставлено проведення публічних слухань по будівництву заводу, а також безпеку виробництва для навколишнього середовища. Нарешті, в якості шокуючого аргументу читачам розповіли про якийсь експеримент щодо впливу терефталевої кислоти на лабораторних щурів, які після надходження речовини в організм або вмирали, або отримували тяжкі каліцтва.

«Правда» або «неправда», але питання сколихнув журналістську братію, яка про всяк випадок вирушила з'ясовувати деталі проекту. І хоча про «СафПете» і його параметрах в скупий формі як про віддалені наміри повідомлялося ще рік тому, перед Нижньокамськ владою і ініціаторами проекту питання стало руба: про екологічність нового виробництва дійсно нічого широкому загалу не повідомлялося. Цікавість розібрало навіть главу Нижньокамського району Айдара Метшін, який під час прес-конференції 12 вересня зізнався: «Мене так само, як і вас, це турбує. Я такий же житель, як і всі, у мене тут родина, рідні та близькі. Я відповідаю за місто, і мене це турбує більшою мірою, я теж хочу отримати вичерпні відповіді ».

В очікуванні цієї зустрічі «БІЗНЕС Online», не втрачаючи часу, з'ясував цікаві деталі проекту.

ПЕТФ-проект споконвічно належить ТАНЕКО, але після кризи 2008 - 2009 років він був відкладений у довгий ящик Фото: taneco.ru

ІВАН ЄГОРОВ СТАВ Нафтохімік

Найбільш інтригуюче і загадкове - це фігура інвестора. Холдинг «Ак Барс», як відомо, що тільки не робить - і курей ростить, і вдома будує, і кораблі на воду спускає, і їжею торгує, і навіть виноробство в Криму піднімає. Тільки в інтересі до нафтохімії команда Івана Єгорова досі помічена не була. Тепер же його, боронь Боже, приймуть в лицарі круглого столу «Татнефтехімінвест-холдингу», де засідають Наіль Маганов, Альберт Шигабутдинов і інші боси галузі.

Яким же чином Єгоров потрапив в незвичний коло? Насправді ПЕТФ-проект споконвічно належить ТАНЕКО. Можливість створення на площах нижнекамского НПЗ виробництв різного роду хімічної продукції була передбачена ще на зорі будівництва комплексу - в 2005 - 2006 роках. На офіційному сайті ТАНЕКО виробництво поліетилентерефталату досі значиться в числі проектів, що входять в третю чергу будівництва комплексу. Саме на цю продукцію ТАНЕКО відразу ж закупив технологічну ліцензію іспанської компанії La Seda de Barcelona SA і навіть, за деякими даними, справно виплачував правовласнику 700 млн. рублів на рік (за докризовим курсом). А ще раніше на ПЕТФ-завод в Татарстані замахувались і інші гравці. У 2007 році «АК БАРС» Банк підписував протокол про створення СП з корейською компанією KP Chemical Corp, партнери хотіли будувати завод в ОЕЗ «Алабуга», але згодом їх проект затухаючи.

Після кризи 2008 - 2009 років ТАНЕКО відклав проект ПЕТФ в довгий ящик, а інші довелося і зовсім згорнути на півдорозі. Наприклад, у 2008 році НПЗ підписав контракт по будівництву комплексу ароматики з південнокорейською компанією GS Engineering & Construction на $ 400 млн., А рік по тому відкликав його, пояснивши, що не знайшов джерел фінансування. Надалі ж у материнській «Татнефти» голова боліла про інше - в першу чергу потрібно було добудовувати другу чергу ТАНЕКО, потім на горизонті з'явився і газохимический «Амоній-2».

Тут-то на горизонті і виникає Єгоров, готовий прямо-таки по-лицарськи частково позбавити «Татнефть» від тягаря планів. Генеральний директор ТОВ «СафПет» Асхат Батталья згадував , Що ініціатором входження в проект виступив саме «Ак Барс Холдинг». Намір Єгорова диверсифікувати свій і без того диверсифікований бізнес провідний експерт КК "Фінам Менеджмент» Дмитро Баранов вважає цілком логічним: «Це зміцнить стійкість компанії, підвищить її конкурентоспроможність, збільшить її операційні результати».

Інвестором проекту виступає холдинг «Ак Барс», хоча раніше в інтересі до нафтохімії команда Івана Єгорова помічена не була Фото: «БІЗНЕС Online»

З іншого боку, ступінь керованості настільки багатопрофільного гіганта і раніше викликала питання, а тут ще й така складна сфера, як нафтохімія. Навіщо це Єгорову? Діапазон версій широкий. Або проект виглядає аж надто привабливим (але тоді навіщо з ним так легко розлучається «Татнефть»?), То чи є бажання для отримання федеральної підтримки урізноманітнити фауну в інноваційному виробничому кластері «Іннокам» (кластер на те і кластер, щоб учасників було багато, а не «Татнефть» з Таїф ділили все на двох).

І ПЛЯШКИ, І ПЛІВКИ, І ВОЛОКНА

Деталі проекту «СафПет» охоче прокоментував сам «Ак Барс». Як повідомили «БІЗНЕС Online» в холдингу, стовідсоткова "дочка" "Ак Барса» - ТОВ «СафПет» - вже викупила на Нижньокамський промзоні ТАНЕКО майже 20 га землі. Зараз оформляється проектна документація, планується закінчити її в першому кварталі 2017 року, а потім - пройти держекспертизу і отримати дозвіл на будівництво. Базовий інженерна підтримка «Ак Барса» розробляє американська фірма Chemtex International INC, а ліцензійна технологія виробництва належить вищезгаданої La Seda de Barcelona SA.

Якщо все терміни будуть витримані, то в другій половині 2017 року почнеться будівництво. «З урахуванням масштабу будівництва і тривалих термінів виготовлення необхідного устаткування будівництво заводу триватиме приблизно 2,5 року. Передбачається, що воно завершиться в кінці 2019 го », - повідомляють в холдингу. На заводі забезпечать роботою 900 осіб.

Завод повинен буде щорічно виробляти 210 тис. Т терефталевої кислоти і 250 тис. Т ПЕТФ-грануляту. Остання установка має можливість диверсифікації - її можна використовувати для випуску 200 тис. Т пляшкового ПЕТФ, 87,5 тис. Т - волоконного, 25 тис. - плівкового. Ця сировина для різних плівок і волокон, а також пластикових пляшок для води, напоїв і пива (звична назва - ПЕТ-тара). Волоконний ПЕТФ потрібен для виробництва волокон і ниток для текстильної промисловості і кордов - для шинної (що для Нижнєкамська актуально). Плівковий ПЕТФ використовується для виробництва плівок і гнучкої упаковки.

Завод повинен буде щорічно виробляти 210 тис. Т терефталевої кислоти і 250 тис. Т ПЕТФ-грануляту Фото: agromaniya.ru

Сировина на «СафПет» буде надходити від місцевих виробників - як «Татнефти», так і «Ніжнекамскнефтехіма» (НКНХ). Компанія уклала договір з «Татнафтою» на покупку Параксилол (він піде від ТАНЕКО по трубопроводу) за біржовими цінами до 2026 року, а від НКНХ планується отримувати моноетиленгліколь.

На створення «СафПета» планують витратити 27,5 млрд. Рублів. Треба відзначити, що ще рік тому завод оцінювався в півтора рази дешевше. «Остаточна вартість проекту буде значно залежати від курсу валют, адже чимала частина капітальних витрат припадає на імпортне обладнання», - пояснюють в холдингу. Термін окупності закладають в 10 років, хоча підкреслюють, що це знову-таки сильно залежить від валютного розкладу. Застереження більш ніж вірна: варто згадати багатомільярдні проекти «Амоній» і «КЗСК-Силікон», мало не кратно подорожчали після обвалу рубля в кінці 2014 року.

До речі, так само, як і в випадку з ними, 14,8 млрд. Рублів «Ак Барс» планував залучити в ВЕБе. Однак в силі ці наміри, зараз невідомо, тим більше що після скандальної зміни керівництва держкорпорація стала набагато більш консервативним підходити до такого роду проектного фінансування. За відомостями «БІЗНЕС Online», холдинг шукав для проекту закордонного інвестора. Так, в бесіді з нашим кореспондентом 20 травня на форумі KazanSummit Єгоров повідомляв , Що веде переговори з катарським банками про фінансування нафтохімічного виробництва терефталевой кислоти за допомогою ісламського банкінгу.

На сьогодні, як повідомили «БІЗНЕС Online» в холдингу «Ак Барс», в створення виробництва вкладено 2 млрд. Рублів, з яких 700 млн. - це цільової позику, отриманий з федерального фонду розвитку промисловості. Але пошук сторонніх інвесторів триває.

ПЕРЕЙТИ доріжки «Сибур»

У Росії діють чотири виробництва ПЕТФ, два з яких - товариський і уфимський - належать холдингу «Сибур». Останній займає близько 46% обсягів виробництва пляшкового ПЕТФ в Росії. Однак виробництво плівкового ПЕТФ фактично відсутня, волоконний ПЕТФ проводиться тільки з вторинної сировини і забезпечує 30% потреб, ринок харчового ПЕТФ на 30% залежить від імпорту, ринок ТФК - на 49%. Так сказано в заявці «СафПета» на отримання позики в фонді підтримки промисловості. Причому імпорт з кожним роком зростає. За даними дослідження PriceWaterhouseCoopers (PWC), на яке посилається «Ак Барс», імпорт пляшкових марок грануляту за 7 місяців 2016 року склав 55,4 тис. Т, що на 44% вище показників аналогічного періоду роком раніше. Тому Нижньокамський проект може цілком претендувати на звання импортозамещающего. Новий завод розраховує зайняти приблизно 20 - 25% російського ринку ПЕТФ, довівши свій випуск продукції в 2020 - 2030 роки до 244 - 284 тис. Т щорічно.

Судячи з відповіді холдингу на запит «БІЗНЕС Online», потужності в будь-якому випадку будуть розподілені на користь «пляшкового» ПЕТФ Фото: © Костянтин Чалабі, РІА «Новости»

Судячи по свіжому відповіді холдингу на запит «БІЗНЕС Online», потужності в будь-якому випадку будуть розподілені на користь «пляшкового» ПЕТФ. У цьому питанні «Ак Барс» керується оптимістичними прогнозами ринку. Так, за даними PWC, за підсумками січня-липня 2016 року споживання ПЕТ в Росії виросло на 14%, склавши 373 тис. Тонн. Попит на темно-зелені марки ПЕТ за звітний період збільшився на 15% і склав 363 тис. Тонн. Виробництво ПЕТ в Росії за 7 місяців 2016 року зросло на 8%. Всього за підсумками звітного періоду російські компанії напрацювали 318 тис. Т грануляту. Зростання обсягу споживання ПЕТФ до 2020 року прогнозується в середньому на рівні 3% щорічно в залежності від сфери споживання.

Чи не бентежить виробника і можливе введення заборони на використання ПЕТ-тари для розливу пива об'ємом понад 1,5 л, що може вплинути на попит ПЕТ. «Не дивлячись на заборону, зростає споживання харчового ПЕТФ для виробництва пляшок і упаковки для бутильованої води, соків, молока і молочних продуктів, упаковки м'яса і м'ясної продукції, побутової хімії, фармацевтики та інших сфер застосування», - пояснюють в холдингу свій вибір ринкової ніші.

«... А ПОТІМ ВИХОДИТЬ, ЩО З КИТАЮ завезти ДЕШЕВШЕ»

Експерти в основному прихильно ставляться до проекту і пророкують йому успіх не тільки на російському, але і на зарубіжному ринку. Директор департаменту аналітики ЗАТ «Альянс-Аналітика» Тамара Хазова зазначає, що ПЕТФ на «СафПете» буде проводитися не тільки заради видування пляшок. «Там ще збираються робити листи і плівки. Це дуже важливо, тому що весь поліетилентерефталат, який проводиться у нас в Росії, "пляшковий". Що стосується волокна, плівки, листа, це ми закуповуємо в Могильові, в Білорусі. Тому якщо крен буде в сторону плівки і волокна, то це буде дуже добре, і місце на ринку є. Ми звільнимося від закупівель в Білорусі, будемо користуватися своїм продуктом », - розповіла вона. «Якщо в цілому дивитися на наші хімічні потужності, ми все практично закуповуємо за кордоном: і технології, і обладнання. І все це закуповується у валюті. Найменший термін окупності наших хімічних проектів - 7 років. Так що через 10 років вони [ «Ак Барс»], напевно, будуть вже в прибутку », - уклала Хазова.

«Дана продукція затребувана як в країні, так і за її межами, тому проблем зі збутом виникнути не повинно, хоча зрозуміло, що вона буде конкурувати з тим, що виробляють інші компанії. Названі параметри проекту реальні, а окупність заводу за сприятливої ​​економічної кон'юнктури навіть може виявитися менше і скласти 6 - 8 років. Основними споживачами продукції підприємства можуть стати хімічні підприємства, різні сегменти машинобудування, виробники ниток і волокон », - говорить Баранов.

Втім, є і ті, хто бачить в проекті серйозні вади. Віктор Керницький, почесний президент НП «Асоціація виробників і переробників поліетилентерефталату» (АРПЕТ), вважає, що заявлені «СафПетом» потужності - 210 тис. Т на рік - це дуже мало.

«У світі ніхто таких потужностей, які заявляє" СафПет ", не будує, тому що собівартість виробництва виходить дуже високою», - попереджає Віктор Керницький Фото: arpet.ru

«Баталов, мабуть, виходить з наявності Параксилол, тому що це основна сировина для виробництва терефталевой кислоти, майже монопродукт. Видатковий коефіцієнт - близько 0,6. По всій видимості, обсяги Параксилол в ТАНЕКО будуть обмежені. Але в світі ніхто таких потужностей, які заявляє "СафПет", не будує, тому що собівартість виробництва виходить дуже високою, - попереджає експерт. - Це, звичайно, справа інвестора, але я б порадив все-таки ще раз подивитися економіку в бізнес-плані, тому що нових потужностей менше 500 тисяч тонн я ні у кого не бачив. Є мільйонники, полуторамілліоннікі. Якщо ТАНЕКО зможе дати більше сировини, то краще потужність збільшити - терефталевая кислота в Росії дуже затребувана, і навіть якщо не вдасться прилаштувати весь обсяг, то це ж порошок, його легко возити і на експорт ».

За його словами, про «непропорційність» інвестицій до отримуваних потужностям він попереджав керівництво татарстанського проекту. «У хімічних установках є таке правило: подвоєння потужності обходиться на 40 відсотків дорожче, тобто питомі витрати на тонну продукції в частині амортизації та обслуговування обладнання при нарощуванні потужностей знижуються».

Відштовхуватися ж від потреб тільки внутрішнього ринку в такому питанні нерозумно: «Виробляти рівно стільки, скільки треба країні, - наша старовинна російська помилка. Ми закриваємо свою потребу, а потім виходить, що з Китаю завезти дешевше, тому що на маленькій установці вийшла висока собівартість. "Сибур" сьогодні покриває два своїх заводу з виробництва ПЕТ-пляшок, в Благовєщенську і в Твері, і ще вистачає на ползавода "Сенеж" в Підмосков'ї. А ось величезний завод в Калінінграді цілком на імпортної терефталевої кислоті. Звичайно, вони б за рублі в Росії купували охочіше. Логістичне плече з Татарстану, звичайно, немаленька, але зараз-то возять з Азії, з Роттердама. Словом, якщо Параксилол у них виходить дешевий, може, вони і втиснуться в вушко голки зі своєю собівартістю ».

«Вибухонебезпечних ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ БУДЕ мінімізувати»

Що стосується екології, то тут «Ак Барс» повністю заспокоює схвильованих ніжнекамцев. Затвердження комуністів про розміщення заводу в санітарній зоні вони категорично спростували, запевнивши, що установки виробництв будуть розміщені в межах затвердженої єдиної санітарної зони промвузла. Підтвердив цю інформацію і начальник територіального відділу управління Росспоживнагляду по РТ в Нижньокамську районі Рустем Ізіятуллін: згідно з документами, які були узгоджені ще ТАНЕКО, придбаний компанією «СафПет» ділянку дійсно знаходиться в промзоні. «Вони [" Ак Барс "] зараз будуть переоформляти всі документи, оформлені раніше на ТАНЕКО, на власне виробництво. Ми наполягаємо на тому, щоб всі необхідні документи по природоохоронному законодавству були направлені на експертизу в установленому порядку і отримали відповідну оцінку, в тому числі санітарно-гігієнічну », - прокоментував Ізіятуллін.

В «Ак Барсі» пояснили і претензії комуністів про нібито були відсутні публічних слуханнях по заводу ТФК і ПЕТФ. Виявляється, вони відбулися ще 10 років тому - в травні 2006 року. Через три роки в ТАНЕКО провели зустріч з представниками громадськості, керівниками виконкому Нижньокамського району та представниками органів охорони здоров'я. Правда, і в першому, і в другому випадку обговорювалося не "СафПет», а весь комплекс нафтопереробних і нафтохімічних заводів «ТАНЕКО» потужністю 14 млн. Т в рік. Підсумком обговорень стали протокол слухань і санітарно-епідеміологічний висновок, які підтвердили достатність матеріалів щодо екологічної безпеки проекту. Почитати протокол слухань нам поки не вдалося: АТ «ТАНЕКО» і мерія Нижньокамського району відмовилися надати ці документи без офіційного запиту «БІЗНЕС Online». Запит видання відправило і чекає відповіді.

Більш того, в «Ак Барсі» клянуться: і від самого Айдара Метшін, який тепер хоче почути екологічні подробиці, «СафПет» отримало підтвердження про відсутність необхідності в проведенні додаткових громадських слухань.

В «Ак Барсі» клянуться: від Айдара Метшін компанія «СафПет» отримала підтвердження про відсутність необхідності в проведенні додаткових громадських слухань Фото: e-nkama.ru

«Запредельная доза, якщо її постійно збільшувати, звичайно, призведе до смерті щурів. Але це не означає, що ми не можемо виробляти кислоту третього класу небезпеки. Просто все це повинно бути унормовано і жорстко контрольовано », - коментує вишукані аргументи комуністів Ізіятуллін. Він нагадав, що в Нижньокамську в атмосферу викидаються і більш «серйозні» речовини, що випускаються промисловими підприємствами. З боку ж терефталевої кислоти, на його думку, за умови контролю «ніяких каверз і особливих загроз немає».

З ним згоден Корецький: «Не треба боятися щодо екології - продукт нормальний, ця кислота не пилить і не розчиняється».

Мінус, втім, все-таки є. «Ця речовина вибухонебезпечне, - підтвердив Рустем Маратович. - Тому за проектом буде проведена додаткова держекспертиза, в тому числі по вибухонебезпечності. У нас є досвід роботи, який дозволяє сподіватися на те, що потенційна вибухонебезпечність для населення цієї кислоти буде мінімізована і поставлена ​​в рамки ».

Нове виробництво чекають і повторні експертизи, в тому числі по викидах - по їх якісним і кількісним складом. «Якщо будуть порушення, перевищення по викидах, будуть змінені якісні та кількісні характеристики по забруднюючих речовинах в атмосферу або інші галузі навколишнього середовища, ми будемо ініціювати переробку абсолютно всіх документів. І відповідне публічне слухання, безумовно, буде проведено. Ми так і домовлялися », - повідомив Ізіятуллін.

Наостанок він запевнив: якщо щось по частині охорони навколишнього середовища буде виходити за рамки минулого обговорення проекту ТАНЕКО, значить, ніяких погоджувальних документів з боку Росспоживнагляду не буде. «Я думаю, тут ми встигнемо, якщо цього вимагає обстановка, сказати свою думку і запропонувати якийсь інший шлях», - зазначив начальник територіального відділу управління Росспоживнагляду по РТ в Нижньокамську районі. У самому ж «Ак Барсі» пообіцяли, що розробляється в даний час проектна документація буде враховувати необхідні модернізації виробничих процесів, щоб забезпечити мінімально можливий рівень викидів і промислових стоків.